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西山煤電(000983)收購晉興能源10%股權,業績持續向好

時間: 2019-11-08 | 編輯: 167 | 閱讀:167次

原標題:西山煤電(000983)收購晉興能源10%股權,業績持續向好 來源:安信證券

事件:2019年10月28日,公司發布三季報,公司實現營業收入246.6億元,同比增長5.51%,實現歸母凈利潤18.06億元,同比增長18.62%。

點評

三季度業績同比大增,環比微降:據公告,公司前三季度實現歸母凈利潤18.06億元,同比增長18.62%,三季度單季實現歸母凈利潤5.38億元,同比增長32.03%,環比下降20.22%,符合預期。

收購晉興能源有限責任公司10%股權,少數股東損益減少:據公告,公司收購 華能國際 持有西山晉興能源10%股權,一方面公司權益產能增加150萬噸/年,增幅5.7%,另一方面促使少數股東權益減少,前三季度公司少數股東的綜合收益總額1.22億元,比上年減少1.09億元,減幅47.03%,利好公司歸母凈利潤增厚。

期間費用環比下降:根據公告測算,三季度期間費用合計為15.73億元,同比增長9.77%,環比下降11.43%。期間費用率20.35%,環比下降0.73個百分點,同比增長2.7個百分點。

山西國改有望加速:據山西日報,4月15日山西省深化國有企業改革大會召開,山西省委書記駱惠寧強調,“要善于用好用活上市公司,今年要大力實施“上市公司+”戰略,力爭實現整體上市、新股上市兩個“零的突破”,現有上市公司要加強市值管理,逐步提升資產證券化率”。公司做為焦煤集團唯一煤炭上市公司,有望受益于山西國改。

投資建議:預計2019-2021年公司歸母凈利為21.71/22.33/22.91億元,折合EPS分別為0.69/0.71/0.73。公司目前估值較低,給予買入-A評級,6個月目標價8.28元,對應12倍PE。

西山煤電(000983)收購晉興能源10%股權,業績持續向好

文章標題: 西山煤電(000983)收購晉興能源10%股權,業績持續向好
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